2021年 投資振り返り
日本株の結果
2021年の成績は資産前年比 +15.4% でした。
※12月に500万入金
■各指数
株式投資２年目、2021年の目標は指数に勝つでした。この低い目標は達成しているものの米国株、S&P500あたりの指数と比較するとだいぶ劣後...
資産推移
7月から月次Blogさぼったので、以下、月毎の日次推移をまとめて...
こうしてみると１月に指数劣後して以降、ほぼTopix連動。11月〜12月で指数に勝ったって感じ。
銘柄別損益
2021年 売買した全銘柄の確定損益のPivot集計結果(配当込み)
※確定してない保有株の含み益は含んでいない
| 銘柄 | 損益金額 |
|---|---|
| ケイアイスター不動産 | 3,168,518 |
| ミンカブ・ジ・インフォノイド | 2,596,034 |
| ポート | 1,112,795 |
| イグニス | 547,787 |
| エアトリ | 489,204 |
| ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ | 374,349 |
| 商船三井 | 176,376 |
| 日本郵船 | 165,637 |
| メディアドゥ | 152,668 |
| アートスパークホールディングス | 129,249 |
| ＰＲ ＴＩＭＥＳ | 125,012 |
| ビザスク | 116,462 |
| ブイキューブ | 87,850 |
| リファインバース | 86,366 |
| Ｊストリーム | 77,614 |
| エムアップホールディングス | 64,338 |
| ジェイリース | 64,313 |
| フェスタリアホールディングス | 59,254 |
| 日本アジア投資 | 51,122 |
| 稲葉製作所 | 47,879 |
| 電源開発 | 44,555 |
| レノバ | 39,573 |
| アライドアーキテクツ | 38,380 |
| イーブックイニシアティブジャパン | 37,955 |
| ドーン | 36,908 |
| ＪＥＳＣＯホールディングス | 36,660 |
| ウイングアーク１ｓｔ | 35,573 |
| アクセルマーク | 34,665 |
| ユーザーローカル | 30,107 |
| ＥＲＩホールディングス | 22,045 |
| アイビー化粧品 | 20,200 |
| スペースマーケット | 19,914 |
| ベストワンドットコム | 17,028 |
| ステムセル研究所 | 16,553 |
| 国際紙パルプ商事 | 16,180 |
| メドレー | 14,346 |
| そーせいグループ | 14,205 |
| ＡＩ ＣＲＯＳＳ | 14,053 |
| アンビスホールディングス | 10,587 |
| くら寿司 | 8,000 |
| サニックス | 5,175 |
| メルカリ | 4,503 |
| ワタベウェディング | 4,400 |
| 小池酸素工業 | 3,600 |
| ＩＤＯＭ | 2,600 |
| 日本スキー場開発 | 700 |
| ソフトバンクグループ | 515 |
| エイトレッド | 0 |
| 出前館 | -220 |
| ＩＴｂｏｏｋホールディングス | -1,174 |
| 天昇電気工業 | -1,565 |
| ツクルバ | -3,952 |
| トランスジェニック | -5,000 |
| プレミアグループ | -6,072 |
| 土屋ホールディングス | -6,637 |
| 日創プロニティ | -7,334 |
| 新光商事 | -10,066 |
| 川崎汽船 | -11,322 |
| メディアシーク | -11,902 |
| ファーマフーズ | -12,165 |
| プロジェクトカンパニー | -12,398 |
| エーザイ | -12,693 |
| フリー | -13,219 |
| ユミルリンク | -14,180 |
| ジェイ エフ イー ホールディングス | -15,289 |
| テクノアルファ | -15,423 |
| 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 | -16,184 |
| シャルレ | -16,224 |
| プレミアムウォーターホールディングス | -16,385 |
| ラクス | -17,123 |
| オプティム | -18,301 |
| ブラス | -19,813 |
| 日本郵政 | -20,406 |
| ピー・ビーシステムズ | -22,237 |
| エヌ・ピー・シー | -22,430 |
| タマホーム | -23,022 |
| Ｓｈｉｎｗａ Ｗｉｓｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ | -23,363 |
| フリュー | -25,000 |
| アズーム | -27,500 |
| ＫｅｅＰｅｒ技研 | -28,198 |
| レイ | -32,551 |
| 関通 | -34,368 |
| ＳＲＥホールディングス | -38,428 |
| スパイダープラス | -38,959 |
| エイチ・アイ・エス | -38,996 |
| Ａｂａｌａｎｃｅ | -42,723 |
| スタメン | -42,810 |
| ミダックホールディングス | -43,309 |
| ヤプリ | -48,500 |
| コシダカホールディングス | -50,241 |
| セルソース | -51,352 |
| 日本リビング保証 | -51,620 |
| テスホールディングス | -52,381 |
| ナレッジスイート | -55,028 |
| ソニーグループ | -59,227 |
| 寿スピリッツ | -59,475 |
| ＫＮＴ−ＣＴホールディングス | -60,911 |
| 東京エレクトロン | -63,924 |
| ＩＰＳ | -66,914 |
| ダブルスタンダード | -67,150 |
| ｃｏｔｔａ | -76,810 |
| フィット | -77,175 |
| フェローテックホールディングス | -77,961 |
| ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 | -82,993 |
| 総医研ホールディングス | -83,263 |
| 日本コークス工業 | -85,316 |
| ＩＮＰＥＸ | -85,551 |
| シンクロ・フード | -90,484 |
| オリエンタルランド | -90,978 |
| ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | -94,515 |
| 国際のＥＴＦ ＶＩＸ短期先物指数 | -95,026 |
| 三社電機製作所 | -95,447 |
| ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ | -113,947 |
| 三井松島ホールディングス | -125,619 |
| セレス | -126,064 |
| アクリート | -127,120 |
| モビルス | -129,388 |
| ＡＦＣ−ＨＤアムスライフサイエンス | -130,065 |
| チェンジ | -176,179 |
| ＪＡＬＣＯホールディングス | -217,287 |
| じげん | -244,931 |
| ＡＩ ｉｎｓｉｄｅ | -291,941 |
| ＺＵＵ | -309,353 |
| ニューラルポケット | -331,632 |
| 日経平均ベア２倍上場投信 | -340,907 |
| ライトアップ | -405,968 |
| ロコガイド | -428,426 |
| Ｅｎｊｉｎ | -474,440 |
| チエル | -564,625 |
| 総計 | 3,192,732 |
触ったのは129銘柄。プラスは47銘柄に対してマイナスは81銘柄。
グラフからもわかるように数銘柄で大きく稼いで残りでお金減らした感じ。余計な売買が多いのは明らかで反省しかない。
マイナス上位陣をみると、TwitterやYoutubeの影響で雰囲気で買ったものが多く、また需給やトレンドを無視して保有を続けて含み損を伸ばしたパターンが多い。視聴率が高いものはボラ高で下落スピードも早いから逃げ遅れると短期間で爆損できる。
ロコガイドは勘違い注文で数分で50万近くお金捨てしばらく病んだ。
たまにダブルインバース買ってヘッジとか言ってたけど、ガッツリマイナスなのも笑える。自分みたいな素人が売り目線になるところがだいたい底になるってことですね。
チエルは色々調べた上で大きなポジとってアテが外れただけなので後悔ないし、カタリストの把握や売買タイミングの重要性を学んだ良い経験になった。
（三井松島の損は恥ずかしいので無かったことにしたい...）
今年のプラスはほぼケイアイスターとポートでこの２名柄はまだ含み益もそれなりに結構引っ張ってる。ミンカブは昨年の含み益を１月に利確した分。
取引区分別の結果
| 区分 | 損益 |
|---|---|
| 現物取引 | 5,402,531 |
| 信用取引 | -2,581,183 |
| 配当 | 371,384 |
| 総計 | 3,192,732 |
現物大勝ち、信用ボロ負け、の結果に。
「信用で買ってから、思い描いた通りに株価が上がったら現引きして現物で含み益を伸ばす」みたいなやり方をしていたことがこの結果の一因ではあるものの、それ以上に「短期目線かつ雰囲気で信用買いした銘柄が下げた時に損切りさせられる」パターンが多かった気がする。
あれ、去年と全く同じこと言ってる...
短期トレードの才能ないから、調べて自身あるもののみ現物で中長期保有にすればパフォは上がるはず。ということを分かってはいるけど、もう少し足掻いてみたい...
手数料 / 諸費用
売買手数料、信用の金利込み
| 区分 | 手数料 / 諸費用 |
|---|---|
| 現物 | 66,939 |
| 信用 | 218,658 |
| 総計 | 285,597 |
去年よりは安く抑えられたけど、10万以下にする目標は遠く... 下手くそな短期売買を減らす意味でも手数料は半分以下にしたい
ポジション
年末時点のポジション（表示は米国株含む）
含み益は大きい順に、ケイアイ、ポート、三井松島、船、コメ兵...
資産のうち含み益は509万、大部分はケイアイ。三井松島はイナゴリベンジ成功...
ケイアイは、トイレや給湯器等の部材不足による不動産引き渡し遅延が各所で発生しているニュースが出ていて不安は大きかったけどIR問い合わせ結果は割とポジティブだったので、高値で一部両建てした分を買い戻しで今は両建てなし。少なくとも12月時点では引き渡し遅延は出ておらず、部材調達は複数のサプライヤーと調整していて見通しはあるらしい。木材再高騰の兆しもあって不動産セクター自体は不安定だけど今年の公募増資分の財務レバが業績に出てくるタイミングも来るのでもう少し引っ張れないかと思ってます。
なお、2021年のNISAはナレッジスイートにベットしました。プロダクトの評価や市場環境も自分なりに調べて理解はしたつもりなんですが、株価は死んでて早速含み損です。（本業の方で営業さんと話したりセミナー参加したり、製品をトライアル利用していた時期もありました。）小型SaaSは評価されづらいのでしばらく株価は期待してませんが、５年以内に上場来高値とることをイメージして気長に待ちます。
米国株
現在のポジションと売買レコード
米国株は基本放置なので売買は9回のみ。保有はコロナで伸びた銘柄なのでその反動で2021年は厳しい年にZoomはかなり引っ張ったけど決算見て流石に耐えきれずにポジションかなり縮小しました...
丼勘定ですが、640万=>670万(100万入金)で為替も考慮する実質-10%ぐらいと思われる。S&P500とかこんだけわっしょいしてたのに酷い結果です。
米国株はGAFAMかS&P500の長期投資に変えようかと考え中。日本株と違って情報取れないから個別は難しいし、結局世界から積立投資資金が集まる指数がいつまでたっても強いのでそこに乗っかるしかないかという諦め。
2022年の投資方針と目標
１月中には保有のグロース系は減らす予定で、全体的に低PER系で中心に命大事に。
EV等のテーマや国の政策は意識するけどメタバースは無視する予定。個人的には転職系調べてます。あと2022年にコロナの出口が見えるんじゃ無いかなとみていて経済再開系銘柄も色々調査中。旅行に娯楽に今まで制限されていたものほど反動は大きいはずなので時が来たと思ったら大きくベットしたい。
目標は、指数(TOPIX) + 10%と売りで利益を得ること（信用返済買の損益総計がプラス）。これまで常に買い目線でしか銘柄調査してなかったけど、常に売り目線も持って銘柄調査しようと思います。
本業を疎かにしない程度に、株を楽しむ！パワー！
